看点：一名颓废的画家在破败的环境中偶遇童年记忆中的美人鱼，展现情感的转变与恐怖的变异。 一名画家原本居住的地方曾经是一条清澈美丽的河流，但随着时间流逝，这条河被污染变成了一条污水道。他的心情也变得阴郁，房屋布置充满了颓废的气息。他经常前往那条污水道，用画笔描绘其中的景象，甚至涉及到一些令人不适的死婴画像。污水道虽然恶心，却还未达到令人作呕的地步。有一天，他在污水中画了死婴时，突然听到异响，顺着声音走去，惊喜地发现了一条美人鱼！原来，这正是他童年见过的那条美人鱼。 这时，他才意识到自己之所以频繁潜入污水道，实际上是被童年记忆中的情感牵引。他发现美人鱼受了伤，将她带回家中，将她放入浴缸中照料。期间，美人鱼请求他画一幅肖像，画家欣然允诺。随着画作的进行，美人鱼的伤势逐渐变得更加严重，伤口开始恶化，扩散到胸部、全身及头部，流出五彩斑斓的黏液。突然，肿瘤开始爆裂，密密麻麻的虫子—像蚯蚓和蛆虫一样，从伤口中爬出。这一幕变得异常令人作呕，肚子也开始破裂，内脏、肠子纷纷流出，还从嘴巴里……