看点：1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织误认为暗杀目标司徒（刘烨）的杀手是杀手混乱中，丁慧杀死了司徒女友依玲（李冰冰）。司徒被伊丹英彦抓获后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子。在某个日本会所的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧谢明和山本均已死，令她震惊，而此时司徒持枪闯入。