看点：抗日剧社中的演员变身民族英雄 九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，在剧院爱国话剧上演时，男一号罢演，陈彼得被导演顶替，意外获得成功。台下观剧的宋将军对陈的表演赞不绝口。宋将军来天津采购军火，却遭到日谍龙太郎刺杀，幸好躲过一劫。陈彼得误杀了龙太郎的人，宋将军感激不已，二人结下友谊。 龙太郎怒火中烧，四处追捕陈彼得。彼得躲进一家整形医院，医生误将他整形成了龙太郎的样子。龙太郎派手下将与自己长相相似的人抓捕，结果引发一连串笑料…